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@Rafael-kw9rg
11 ай бұрын
A captação do cliente fica por conta do consultor CEA ou da portfel?, eu até entendo q o consultor pode captar de forma autônoma, mas o grosso fica com a Portfel ou vai do networking do consultor?
@Rafael-kw9rg
11 ай бұрын
Hj a Portfel tem qnts consultores trabalhando junto a ela?, obrigado
@claudio6056
10 ай бұрын
Que legal...até eu que sou pré idoso tenho possibilidades!!
@EDER.INVESTIDOR
Жыл бұрын
BOA SORTE KLEBER DARÁ TUDO CERTO...NESTE NOVO CAMINHO... PARABÉNS
@ItamaraCorreiaOliveiraCa-sb4yw
Жыл бұрын
Que vídeo, Claríssimas as explicações. Obrigada a vocês dois!
@davilukaspai6587
6 ай бұрын
Muito obrigado pela ajuda amigo. Sucesso 👏
@aasdasddad
Жыл бұрын
Ótimo vídeo, parabéns!
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Eii, valeu pelo feedback!
@LuiDuran22
Жыл бұрын
Legal demais! Realmente a carreira mais promissora do mercado!! 👏👏👏
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Demais né!!! São muitos aspectos que colaboram para ser a profissão do futuro!
@henriquebrito9088
Жыл бұрын
Ótimo conteúdo
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Valeuuu Henrique!
@motivacaoerelaxamento
Жыл бұрын
Olá, Na Portfel o consultor pode montar o portfólio dos ativos para o cliente ou já tem um portfólio definido pela Portfel de acordo com perfil do cliente? Caso já esteja definido o consultor tem que seguir 100% a carteira definida ou o consultor pode fazer algumas alterações?
@energialivre100
Жыл бұрын
BOA TARDE KLEBER..SOU DO RS MUITO BOM SEU CONTEUDO LOGO MIAS IREI FAZER A CEA MORO PROXIMO A SUA CIDADE CAXIAS DO SUL
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Demais!! Depois volta contar como foi na prova!
@greycianebarbosadossantos1765
11 ай бұрын
Gostaria de informações sobre o curso de consulto de investimento.
@cainakoentopppereira1325
Жыл бұрын
Olá, Eu só tenho um curso técnico feito em uma entidade estudantil de Portugal, serve?
@danieltenoriosousadomingos6256
Жыл бұрын
Um consultor da PortFel residente do Rio de Janeiro poderá montar uma carteira com clientes de outros estados?
@alforriafinanceira4713
Жыл бұрын
👏👏👏👏👏👏👏
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
😁
@gustavobuquera
Жыл бұрын
É sem dúvida um modelo de assessoria mais alinhado ao cliente mas a taxa de remuneração ser fixa sobre o patrimonio e ser cobrada pelo simples acompanhamento é um gigantesco conflito de interesse.
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Você diz, seria um conflito de interesse entre quem?
@Jbns12
Жыл бұрын
Fico com a sensação que manter o cliente não é tão simples assim, ele já tendo uma carteira consolidada e que não faz muitas modificações, acredito que em algum momento ele teria o insight de acabar trocando por um serviço de assessoria onde não paga taxa apenas para acompanharem a carteira.
@eduardopinheiro1284
3 ай бұрын
Acho que pelas carteiras travadas que já vi, quem trocar consultoria autônoma por assessoria em IF acaba voltando para o consultor... maiores rendimentos por taxas menores.. melhor que isso só estudando para ser o próprio consultor/gestor... made yourself..
@ThiagoAlmeida007
10 ай бұрын
A taxa de administração do consultor é 1% sobre os rendimentos ou sobre o valor total da carteira? Tipo o cliente aportou 100k mas rendeu 5000, eu vou ganhar 1% em 105 mil ou sobre 5000?
@adrianogarcia5381
Жыл бұрын
Excelente vídeo! Já tive convites em trabalhar em escritório de AAI mas como tenho outras ocupações (Empresa Estatal e Corretora de Seguros) via que o ser part time seria difícil de tracionar resultados relevantes. Acabei de conhecer mais sobre o CEA e vejo um fit interessante pois gosto de ser mais consultivo e mais realista e preocupado com o cliente. Porém me surge uma duvida, o CEA vinculado ao Portfel atende apenas investidores pessoas físicas ou pode tb atender a clientes institucionais?
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
E aí, Adriano, tudo bem? O pessoal da Porfel me informou que atendem PJs também, mas com maior foco na parte de investimentos.
@alemiwa506
Жыл бұрын
Olá Kleber, boa noite, tudo bem? : ) Gostaria de conhecer mais sobre o curso, porém não encontro o link de pré inscrição. Por favor, aonde posso me inscrever? Obrigada 🌸
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Oii Ale, tudo bem?? Está na descrição do vídeo, mas vou deixar aqui também 😊 materiais.topinvest.com.br/2022-fci-ago/masterclass?KZitem&KS&sck=fci_agosto_2022
@bernardoaguiar8972
Жыл бұрын
Oi Kleber. Parabéns pelo vídeo e pela empresa. Cara, como um consultor CVM faz para se plugar na XP como pessoa física?
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Oii Bernardo, tudo bem? Então, consultores CVM não se vinculam a escritórios de investimentos, como a XP. O que pode ser feito é um consultor se vincular a um escritório de consultorias, como a Portfel.
@InvestSpace
Жыл бұрын
@@kleber.stumpf Como um consultor financeiro PF, sem estar vinculado a um escritório, consegue fazer a consultoria?
@murilo.salgado
Жыл бұрын
A CVM permite eu ser fundador e administrador de um clube de investimentos (pq ainda n sou CNPI pra criar um fundo) e também ser consultor de investimentos?
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Infelizmente o registro na CVM permite que você exerça somente uma das atividades, por isso você vai precisar optar entre um e outro.
@alexjunior7150
Жыл бұрын
Quero trabalhar no mercado financeiro por conta própria, tenho ensino medio ainda nao tenho condições de cursar uma faculdade, qual certificação vc achar ideal pra mim a AAI no caso assessor de investimento?
@arlanfigueiredo7960
11 ай бұрын
Depende o que vc quer. AAI pode ser o caminho mais fácil
@1porcentomelhorcadadia
Жыл бұрын
Sou de Jaraguá do Sul de Santa Catarina. Posso me candidatar a uma vaga na portfel?
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Simm, todos os nossos alunos da Formação Consultor de Investimentos têm a oportunidade de se candidatar para fazer parte do time da Portfel. Você já garantiu sua vaga na nossa terceira turma?
@SandroBoschetti
Жыл бұрын
Obrigado pelo vídeo. Com a certificação CNPI-T posso ser consultor? Que atividades eu posso exercer como consultor com esta certificação?
@diegopizi4220
Жыл бұрын
Neste caso você precisa tirar o CEA.
@SandroBoschetti
Жыл бұрын
@@diegopizi4220 Eu pensava que talvez seria algo como gestor ou analista (CGA ou CNPI). Digo isso pois tenho a impressão que a venda de sinais de copy trading não é gestão nem recomendação, mas uma espécie de mistura dos dois. Obrigado.
@diegopizi4220
Жыл бұрын
@@SandroBoschetti o consultor de investimento não deve fazer copy trading...
@danylosousaoliveira5197
Жыл бұрын
Qualquer cargo de bancário é impedimento para atuação como consultor? Sendo bancário não é possível assinar um termo de responsabilidade/ética para atuar como consultor e manter o trabalho como bancário?
@ThiagoAlmeida007
10 ай бұрын
Não pode. Conflito de interesse. E quando o seu Banco souber que vc trabalha com investimentos por fora, eles te demitem na hora, com medo de vc está roubando os clientes do banco. No próprio contrato com o banco eles deixam isso claro
@titovviana2329
Жыл бұрын
Correspondente bancário pode ser consultor de investimentos?
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Opa, tudo bem? Infelizmente com a certificação da FBB, não. As certificações admitidas pela CMV para registro como consultor são: CGA, CEA, CFP, CFA, CNPI ou ACIIA.
@deivissonoliveira1622
Жыл бұрын
Eu ainda não terminei o ensino superior, faltam dois anos para concluir. Se tirar a cea consigo uma oportunidade no mercado financeiro mesmo sem nível superior? Parabéns pelo vídeo 👏👏👏
@kleber.stumpf
Жыл бұрын
Com certeza!!! Pode começar como bancário e depois de concluir o superior pode ser consultor de investimentos.
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