Con el Cotizador podrás crear cotizaciones personalizadas para tus clientes, e incluir tantos productos como desees.
Al seleccionar un cliente de la lista desplegable, se pueden consultar las condiciones que actualmente cumple, y sobre las cuales se asigna el descuento sugerido. También es posible cambiar las condiciones, de acuerdo con los compromisos acordados.
Al crear un producto en la cotización, podrás seleccionar alguno de la lista desplegable, o configurarlo desde cero, si así lo prefieres. En caso de ser necesario, puedes editar el precio de lista sugerido para el producto o el descuento sugerido para el cliente.
Si editaste el precio de lista o el descuento sugerido, PGP te mostrará una alarma con la diferencia resultante en el precio neto del producto. Si esta diferencia supera un umbral determinado, será necesario que un autorizador apruebe la cotización para poder enviarla al cliente.
El flujo de autorizaciones es completamente configurable. En él, es posible crear tantos umbrales de autorización como se desee, cada uno de ellos con un autorizador principal, y otro secundario.
Los valores por defecto y formato de las cotizaciones, también son configurables. Aquí podrás definir, por ejemplo, los perfiles que tienen acceso al historial de las cotizaciones, el tamaño de los textos, los términos y condiciones, entre otros.
El historial permite hacer trazabilidad a todas las cotizaciones creadas, y muestra un resumen de los valores cotizados. También se presenta el estado de aprobación de cada cotización. Al seleccionar una cotización pasada, podrás editarla e iniciar un nuevo flujo de autorización, si es necesario.
Негізгі бет Creando cotizaciones para tus clientes en PGP by prexus
No video
Пікірлер