Dynamics 365 Finance and Operations permite la generación de posibles clientes interesados en nuestros servicios o productos a través de la creación de un cliente potencial. A través de esta cápsula se identificará la sencillez para crear un nuevo cliente potencial y revisará los pocos datos que el sistema requiere para su creación. A pesar de ello se podrán configurar diferentes etapas a cubrir por el responsable de dicho prospecto como veremos a través de el proceso de habilitación e incluso se podrán configurar actividades asociadas a la consecución de la cuenta.
Cuando se crea un cliente potencial, se crea de forma inmediata un cliente prospecto, de tal manera que se pueda hacer un mayor seguimiento e incluso presentar un presupuesto u oferta para que pueda ser revisada. Obviamente la creación de un cliente prospecto requerirá de mayor información puesto que es el paso previo para la conversión a cliente.
Dynamics 365 Finance and Operations permite mediante parametrización convertir tanto cliente potencial como prospecto en cliente final sin necesidad que haya ninguna aprobación de oferta o presupuesto.
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