Die U.S.S. Enterprise unter dem Kommando von Captain James T. Kirk ist unterwegs zur Erde. An Bord befindet sich die Präsidentin der Narsianer und ihre Delegation, die der Föderation beitreten wollen. Als ein Notsignal eines Transportschiffes empfangen wird, eilt die ENTERPRISE zur Rettung.
Doch als das Sternenflottenraumschiff eintrifft, kommt jede Hilfe zu spät.
Laut den Waffensignaturen, die die Sensoren der Enterprise auffangen, wurde der Transporter von einem Sternenflotteraumschiff zerstört.
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